广东东箭汽车科技股份有限公司

保荐机构(主承销商)：中信证券

发行情况：

公司简介：

东箭科技是一家专注于汽车智能、安全、健康、个性化定制等提升汽车驾乘体验的科技公司，主要从事车侧承载装饰系统产品、车辆前后防护系统产品、车载互联智能机电系统产品、车顶装载系统产品及车辆其他系统产品的工业设计、研发、生产和销售，产品系列以汽车后市场为主延伸至汽车前装市场领域，广泛应用于SUV、轿车、MPV、越野车、皮卡等各类车型，并适配众多豪华及中高档汽车品牌。

本次发行前，公司控股股东、实际控制人马永涛直接和间接合计控制公司本次发行前45.3685%的股份。本次发行后，马永涛持有发行人的股权比例将有所下降，但仍然处于控股地位。

东箭科技本次发行A股募集资金均用于主营业务，计划投资于以下项目：智能制造升级建设项目、研发及实验中心建设项目。

中山华利实业集团股份有限公司

保荐机构(主承销商)：兴业证券

发行情况：

公司简介：

华利集团从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，主要为Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、UnderArmour、HOKAONEONE等全球知名运动品牌提供开发设计与制造服务，主要产品包括运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋/拖鞋等。

香港俊耀持有公司94.31%的股份，为华利集团的控股股东。公司实际控制人为张聪渊家族。张聪渊家族通过香港俊耀、中山浤霆间接控制公司97.23%的股份。张聪渊家族成员包括张聪渊、周美月、张志邦、张文馨、张育维五人，其中张聪渊、周美月系夫妻关系，张志邦、张文馨、张育维分别为张聪渊、周美月二人之长子、长女、次子。

华利集团本次发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，将用于以下项目：越南鞋履生产基地扩产建设项目、缅甸世川鞋履生产基地建设项目、中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目、华利股份鞋履开发设计中心及总部大楼建设项目、华利股份运营信息系统升级建设项目、补充流动资金。